8月19日,北京商报记者从西南证券发布的古井贡酒公司深度报告了解到,西南证券预计古井贡酒业绩弹性将持续释放,首次给予“买入”评级。
报告中指出,受益于消费升级,徽酒主流价格带升至200元左右,预计未来三年省内次高端复合增速 20%以上,古井贡酒将充分受益于徽酒结构升级和份额集中红利。当前古井贡酒聚焦发力次高端,在省内格局向好叠加品牌势能释放的背景下,全国化扩张成效显著,华北、华南、江浙沪等市场均实现高速增长,省外扩张有望取得新突破,预计未来三年省外复合增速 20%以上。未来 3至5年是古井贡酒快节奏的产品结构升级和全国化扩张的黄金时期,伴随着毛利率提升和费用率边际递减,业绩弹性将持续释放。
西南证券预计古井贡酒2021至2023年归母净利润复合增速30%左右, 给予古井贡酒2021 年55倍估值,对应目标价257.40元。(记者 赵述评 实习记者 王傲)
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